Новый конкурент запорожских металлургов на американском рынке

Российская Evraz Group получила контроль над американской металлургической компанией Oregon Steel Mills, закрыв оферту по приобретению акций у ее акционеров. Таким образом, компания Романа Абрамовича и Александра Абрамова прочно закрепила за собой звание крупнейшего металлургического холдинга России и получила доступ на рынок Северной Америки.
Evraz Group посредством своей дочки Oscar Acquisition Merger Sub приобрела 32,8 млн. акций Oregon Steel, что составляет 91,5% ее уставного капитала. Акционеры Oregon, не предъявившие свои акции к выкупу россиянам в рамках оферты, смогут конвертировать их в право получения 63,25 долларов наличными за акцию. Согласно американскому законодательству, выкупив более 90% акций в ходе предложения о приобретении, оставшиеся до полного контроля ценные бумаги компания имеет право получить уже в обязательном порядке. То есть уже в ближайшее время Evraz Group станет полноправным собственником американского сталепроизводителя.
Evraz Group — крупнейшая металлургическая компания России. 14,3% акций компании торгуются на LSE. 82,6% акций в собственности кипрской компании Lanebrook, 50% долей которого контролирует “Миллхауз”, еще 50% — Александр Абрамов и Александр Фролов. Чистая прибыль группы по МСФО в первом полугодии 2006 года — 571 млн. долларов, выручка — около 3,9 млрд. долларов. В 2005 году группа произвела 13,8 млн. тонн стали, 12,3 млн. тонн проката.
В Evraz Group входят Нижнетагильский, Западно-Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты, меткомбинаты Palini e Bertoli (Италия) и Vitkovice Steel (Чехия). Горнодобывающий бизнес группы включает горнорудные предприятия “Евразруда”, Качканарский и Высокогорский горно-обогатительные комбинаты, угольную компанию “Нерюнгриуголь”, а также инвестиции в угольную шахту “Распадская” и “Южкузбассуголь”. Evraz Group также владеет и управляет Находкинским морским торговым портом на Дальнем Востоке. Группа занимает 12-е место в мире по объему производства стали.
Oregon Steel Mills, Inc. (США) выпускает трубы, стальной лист, рельсы и металлопрокат. Объем производства — 1,8 млн. тонн стальной продукции. Выручка за девять месяцев 2006 года — 1,13 млрд. долларов, чистая прибыль — 127,9 млн. долларов.О своем желании приобрести американскую компанию Evraz Group объявила в конце ноября прошедшего года. Тогда российский метхолдинг предложил собственникам Oregon Steel выкупить у них акции по цене 63,25 долларов за штуку. Таким образом Evraz Group собирался выложить за американского производителя стальной продукции 2,3 млрд. долларов. Для финансирования сделки группа привлекла кредит в размере 1,8 млрд. долларов у Credit Suisse International и UBS Limited. Оставшуюся часть суммы — 500 млн. долларов — планировалось использовать за счет собственных средств.
Несмотря на то, что совет директоров Oregon Steel единогласно рекомендовал акционерам одобрить сделку и принять оферту, российской компании необходимо было еще получить разрешение на нее от Комиссии по иностранным инвестициям США. Тотчас же в средствах массовой информации начали появляться опасения, что неоднозначный имидж РФ сослужит Evraz Group плохую службу и Романа Абрамовича постигнет участь Алексея Мордашова. Однако скептики ошиблись, и в начале января российский холдинг получил согласие на сделку от властей США.
Но запланированное на декабрь закрытие оферты Evraz пришлось продлить до 12 января. Возможно, именно одобрение американской Комиссией по иностранным инвестициям этой сделки подстегнуло тех акционеров, кто еще не предложил свои ценные бумаги россиянам, все-таки воспользоваться офертой. Большинство акций было предложено к выкупу в самый последний момент, а на 9 января (за 3 дня до закрытия предложения) о своем желании продать акции сообщили только 36,6% их собственников.
Таким образом Evraz Group уже в ближайшее время сможет полностью завершить сделку по покупке Oregon Steel и включить ее показатели в свою отчетность. Технически покупка российской группой американской компании будет происходить как слияние “дочки” Evraz Group — Oscar Acquisition Merger Sub — и Oregon Steel. Создаваемая компания будет называться Evraz North America .
Получив в собственность американского сталепроизводителя, Evraz Group сможет увеличить поставки слябов в США до 1 млн. тонн и стать крупнейшим производителем железнодорожных рельсов в мире. Кроме того, компания получит доступ к североамериканскому рынку труб.
“Надежда года”, как прозвали возвращение Романа Абрамовича в российский бизнес средства массовой информации, похоже, и дальше будет оправдывать это почетное звание, объединяя под крышей Evraz Group все новые и новые металлургические активы.