«Сильпо», «Велика Кишеня» и «Фуршет» попали в черный список

В конце октября бывший председатель правления ОАО «Кременчугмясо», народный депутат Олег Бабаев публично обвинил отечественную розницу в задержках оплаты за поставляемый товар. Больше других досталось сети «Сильпо», входящей в корпорацию Fozzy Group. По словам Бабаева, компания Владимира Костельмана задолжала Кременчугмясу 3 млн грн. В черный список неплательщиков также попали крупнейшие украинские сети «Велика Кишеня» и «Фуршет». Ритейлеры отреагировали на обвинения немедленно, переадресовав претензии проблемным банкам.

«Мы ощутили сложности с распределением собственных средств, когда в Проминвестбанке застряло несколько миллионов гривен, — оправдывалась Марианна Конина, руководитель департамента по связям с общественностью Fozzy Group. — В аналогичной (с ОАО «Кременчугмясо». — ред.) ситуации оказалось еще несколько наших поставщиков». По данным Национального банка (письмо НБУ № 25–112/2515–15950 от 17.11.2008) перечисления задерживают и другие банковские учреждения.

Тем не менее проблема неплатежей в торговле не исчерпывается лишь банковскими задержками. На увеличение розницей отсрочек по платежам сегодня жалуются многие поставщики. По их словам, если раньше, к примеру, скоропортящийся товар сети оплачивали через две-три недели после отгрузки, то сегодня многие ритейлеры затягивают с расчетами на полтора месяца. За поставленные промтовары еще в сентябре сетевики рассчитывались в течение 90 дней, но уже в ноябре отсрочка выросла до 120. При этом ни одна из сетей не отказалась от дополнительных поборов с производителей и дистрибьюторов в виде платы за полку, ретробонусов и т. п.

К осени нынешнего года практически все производители и дистрибьюторы платили ритейлерам за полку, вхождение в сеть, финансировали маркетинговые акции и отчисляли проценты с продаж. Кроме того, большинство сетей пользовалось фактически беспроцентным товарным кредитом, внедрив систему отсрочки платежей за поставленный товар. Все эти отчисления составляли до 10% себестоимости товара. Поставщикам приходилось идти на столь обременительные условия, поскольку ритейлеры легко расставались с несогласными.

Отчисления дистрибьюторов и задержка оплаты за товар позволяли украинским сетям активно развиваться и наращивать обороты. Впрочем, и этих денег хватало не всегда: нередко для обеспечения текущей хозяйственной деятельности ритейлеры брали краткосрочные кредиты, которые погашались за счет выручки. Платежи дистрибьюторам обеспечивало повторное краткосрочное кредитование. Строительство новых магазинов ритейлеры финансировали за счет долгосрочных кредитов.

Финансовый кризис подкорректировал амбициозные планы украинской розницы. По данным RetailStudio, уже в III кв. 2008 года объемы долгосрочных банковских кредитов для предприятий розничной торговли уменьшились в несколько раз. В частности, долгосрочные обязательства Квиза-Трейд перед банками уменьшились на 13,5%, Фаворита — на 14,8%, Каравана — на 73,7%, Омеги — на 100%.

Тем не менее долги большинства отечественных сетей по-прежнему в 5–10 раз превышают прибыль. После того как банки свернули долгосрочное кредитование, а рефинансировать и выдавать короткие гривневые кредиты начали под 20–30% годовых по сравнению с 13–14% в 2007-м, многим компаниям пришлось затянуть пояса.

Обремененная долгами розница попыталась решить финансовые проблемы за счет поставщиков. Вырученные за продукцию средства направлялись на выплату зарплат сотрудникам, на оплату аренды помещений и погашение банковских кредитов, чтобы в конечном итоге спасти компанию от дефолта. При этом сети-неплательщики рассчитывали на получение от поставщиков следующих неоплаченных партий товара, выручку от которых направили на оплату предыдущих поставок.

Часть поставщиков, в основном импортеры non-food-товаров, не захотели мириться с новыми условиями игры и перестали отгружать товар в сети, задерживающие оплату. В условиях дорожающего доллара импортеры боятся потерять на курсовых колебаниях. Как результат — пустующие полки в магазинах нескольких розничных сетей, пишут Контракты.

Но на уход из организованной розницы решились далеко не все. «Мы сталкиваемся с попытками некоторых ритейлеров и дистрибьюторов увеличить дебиторскую задолженность, по сути, получив более выгодные условия поставок», — подтвердил тенденцию генеральный директор кондитерской компании «АВК» Андрей Дикунов. Правда, по его словам, партнеры АВК, хорошо зарекомендовавшие себя до кризиса, продолжают добросовестно выполнять обязательства: «Сложности создают как раз те контрагенты, которые и раньше позволяли себе выполнять условия сотрудничества не в полном объеме».

По утверждению Петра Чернышова, гендиректора компании «Славутич», входящей в Carlsberg Group, пока сети выбирают себе жертв среди небольших компаний: «Задержка платежей коснулась в первую очередь мелких поставщиков. Нас пока не трогают, поскольку компания обеспечивает ритейлерам большой объем продаж. Но, думаю, когда они разберутся с мелкими поставщиками, то придут к нам».

Первые задержки с оплатой начались относительно недавно, в октябре—ноябре. Еще в III квартале у большинства ритейлеров с финансами все было в порядке: по данным исследований компании RetailStudio, в июле—сентябре по сравнению со II кв. оборот сетевой розницы вырос на 49%, кредиторская задолженность перед поставщиками за этот период увеличилась всего на 3,9%.

«И в Украине есть сети, которые остались без товара и просто не платят поставщикам. В основном речь идет о региональных игроках, но к нам это не относится», — утверждает собственник сети «Фуршет» Игорь Баленко.

По словам старшего менеджера Deloitte & Touche Романа Головченко, не меняют условия оплаты в Украине преимущественно западные сети.

«С каждым поставщиком ведутся переговоры и рассматриваются различные варианты сотрудничества, — объясняет Дмитрий Шевченко, директор по маркетингу днепропетровской компании «Омега» (сеть супермаркетов Varus). — Ведь основная цель — сохранить взаимное доверие и уверенность в надежности сотрудничества во время нестабильной экономической ситуации. В целом поставщики входят в наше положение, ведь кризис затронул всех».

Вынужденное смирение поставщиков можно понять — производители находятся в большой зависимости от ритейлеров. Одна сеть работает с 2–3 тыс. компаний и может легко отказаться от продукции одного производителя. А вот для крупного поставщика FMCG-продуктов уход из сетевой розницы смерти подобен. Наладить дистрибуцию для тысяч одиночных магазинов более затратно, чем сотрудничество с десятком крупных ритейлеров.

По словам замдиректора О’КЕЙ Украина Войцеха Гвардиса, у его сети пока не было случаев разрыва отношений с поставщиками, недовольными давлением со стороны ретейлера: «Мы стремимся, чтобы любое партнерство было взаимовыгодным. Тогда обе стороны мотивированы к обоюдному развитию».

«Сети занимают около 23–25% в общей структуре сбыта нашей продукции, — рассказывает руководитель службы по связям с общественностью компании «Союз-Виктан» Сергей Блажко. — Кроме того, у нас сложились давние партнерские отношения, поэтому в случае несвоевременных оплат пытаемся прийти к консенсусу».

Прекращение поставок и уход производителей и дистрибьюторов из организованной розницы пока не носит массового характера, поскольку поставщики не решаются покидать сети накануне высокого новогоднего сезона. «Из сети ушли компании, не захотевшие работать в новых условиях. Но это мелкие поставщики, отказ которых не окажет особого влияния на ассортимент нашей сети», — спокоен Дмитрий Шевченко.

По оценкам экспертов, покупательская активность в конце ноября и в декабре примерно на 50% выше, чем в другие месяцы. «Максимально давим на сети и пытаемся вернуть наши деньги. Подробностей сообщить не могу. Мы не заинтересованы ухудшать и без того сложные отношения с сетями в начале сезона новогодних продаж», — объяснил на условиях анонимности один из производителей.

Не склонны афишировать нововведения в работе с поставщиками и крупные украинские ритейлеры. «Любые изменения в системе оплат предварительно согласовываются c нашими партнерами. Мы не выходим за рамки условий, зафиксированных в договорах», — утверждает Войцех Гвардис. «Работаем по условиям заключенных договоров. У нас индивидуальный подход к каждому поставщику. Рассказывать об условиях не имею права, это конфиденциальная информация. Однако проблем с поставками товара нет», — заверил Олег Пьявка, финансовый директор группы компаний «Велика Кишеня».

Однако традиционный посленовогодний спад продаж, усугубленный экономическим кризисом, скорее всего, спровоцирует эскалацию конфликта между поставщиками и ритейлерами. Крупные дистрибьюторы и производители могут попытаться перейти на предоплату либо найдут иные механизмы расчета с сетями. «Мы, возможно, согласимся предоставить супермаркетам отсрочку в обмен на уступки с их стороны. Например, за увеличение места на полке, отведенного нашим товарам. Компания готова торговаться по любым вопросам», — заявил Петр Чернышов.

«Ритейлерам, заинтересованным в том, чтобы крупные производители поставляли продукцию на долгосрочной основе, придется уменьшить размеры дополнительных платежей поставщиков, иначе будет сложно всем», — прогнозирует Роман Головченко из Deloitte & Touche.

Если розница будет категоричной и установит более длительную отсрочку по платежам, часть производителей, не считаясь с затратами, перейдет на работу с открытыми рынками, одиночными торговыми точками, начнет самостоятельно открывать магазины под собственными ТМ. В этом случае доля базаров в торговом обороте, которая последние несколько лет сокращалась (с 52% в 2005-м до 49% в 2007-м, по данным GfK Ukraine), вполне может увеличиться на 5–10%, прогнозируют эксперты.

Впрочем, уход с супермаркетов подходит далеко не всем производителям. «Водка не будет продаваться на рынках, это незаконно. Скорее всего, ничего не изменится, каналы сбыта останутся прежними. Просто при подписании очередных договоров с сетями в будущем вопросу своевременных оплат будет уделено особое внимание», — прогнозирует Сергей Блажко.

Идея создания магазинов под собственной маркой, по мнению Блажко, для водочной компании также выглядит иррационально: «У нас есть фирменные магазины в Крыму, но покрыть Украину собственной торговой сетью — утопия. В настоящий момент сотрудничаем с более чем 40 тыс. торговых точек. Вы представляете бюджет создания подобной собственной сети?»

Поэтому нынешний конфликт розницы и поставщиков, вероятнее, не закончится массовом уходом последних из супермаркетов. Зато после Нового года у производителей впервые появится шанс уменьшить отчисления розничным сетям.