Запорожсталь нашла трёх покупателей

На меткомбинат Запорожсталь
претендуют южнокорейская Posco, крупнейшая в мире сталелитейная компания
ArcelorMittal и российская Северсталь. Вчера агентство SBB сообщило,
что компании начали due diligence холдинга, сообщает Коммерсант-Украина.Владельцы
Запорожстали оценивают свой бизнес в $2 млрд. Однако ещё $1,5-2 млрд
потребуется на модернизацию мощностей компании, говорят эксперты.
В список претендентов на покупку Запорожстали вошли три
компании: южнокорейская Posco, крупнейшая в мире сталелитейная компания
ArcelorMittal и российская Северсталь, сообщило вчера агентство Steel
Business Briefing (SBB). Подачу предварительной заявки на
покупку Запорожстали пока подтвердили только в Posco, отмечает SBB. В
Северстали эту информацию не комментируют, но источник, знакомый с ходом
подготовки сделки, заверил издание, что российская компания планирует
участвовать в аукционе. Представитель ArcelorMittal Жан Лазар от
комментариев отказался.
Источник Коммерсанта в Midland Group (контролирует
Запорожсталь) рассказал, что продажа меткомбината может состояться не
ранее лета 2010 года. По его словам, до 2009 года собственникам
Запорожстали поступали предложения о продаже компании за $4 млрд. "Тогда
это предложение было отклонено. Сегодня, конечно, такие суммы уже не
предлагают",– отметил собеседник издания в Midland Group. Он добавил,
что, помимо вышеперечисленных компаний, есть и другие претенденты, но
назвать их отказался. В компании не исключили, что частично сделка может
быть оплачена акциями.
Запорожсталь
– четвертый по величине производитель стали в Украине, специализируется
на производстве проката (4 млн т в год). Крупнейшие владельцы – Эдуард Шифрин,
Алекс Шнайдер (акционеры Midland Group), Игорь Дворецкий, Виталий
Сацкий (вместе владеют 96,7% акций предприятия). Помимо меткомбината, в
холдинг входят Запорожкокс (41%), Запорожский железорудный комбинат
(29%), Запорожский огнеупорный завод, Луганский трубный завод,
Трубосталь, несколько ломоперерабатывающих предприятий, обогатительная
фабрика Шолоховская (Ростовская область, РФ) и сеть металлобаз в СНГ и
мире.
Это не первая попытка продать Запорожсталь. В середине 2009
года Эдуард Шифрин и Алекс Шнайдер вели переговоры о продаже холдинга
своим бизнес-партнерам Игорю Дворецкому и Виталию Сацкому, но тогда
сделка не состоялась из-за кризиса. Сейчас продавцами выступают все
четыре акционера, и на фоне растущего рынка, возможно, им удастся найти
покупателя, полагает аналитик инвесткомпании Dragon Capital Сергей Гайда. По его подсчетам, стоимость всего холдинга
составляет $1-1,5 млрд.
Аналитики по-разному оценивают перспективы Запорожстали.
Компания представляет собой неинтегрированный холдинг и работает на
мартеновских печах, что снижает рентабельность производства, говорит
Борис Красноженов из Ренессанс Капитала. Однако она производит в
основном продукцию хорошего качества и с высокой добавленной стоимостью,
которая пользуется спросом на экспортных рынках, добавляет глава
аналитического отдела UBS Алексей Морозов. В будущем мартеновские печи
можно заменить на доменные, отмечает он. Но, уточняет источник издания в
одной из российских меткомпаний, для этого потребуется $1,5-2 млрд
инвестиций.